Responsable département gestion de patrimoine H/F

Notre client est un cabinet d'audit et d'expertise comptable implanté au niveau national. Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons pour son département Gestion de Patrimoine, le futur Responsable du service. Le poste est à pourvoir en CDI à La Roche-sur-Yon. Vous rejoignez l'entreprise pour piloter, animer et développer son département Gestion de Patrimoine. À ce titre vos missions sont les suivantes : Pilotage et animation du service : définition et suivi des objectifs, management de 2 ingénieurs patrimoniaux, accompagnement de l'équipe vers une montée en compétences technique et juridique. Production de missions patrimoniales à destination des dirigeants d'entreprise du réseau de l'entreprise : audit des besoins financiers (actifs, dettes, revenus et objectifs), proposition de solutions personnalisées (investissement immobilier, en bourse, assurance-vie, retraite, optimisation fiscale, etc.), suivi des performances financières et ajustement des stratégies, conseils pour la succession et la transmission du patrimoine. Interlocuteur privilégié : accompagnement personnalisé en fonction de la tolérance aux risques et des objectifs de chaque client. Veille sectorielle de la réglementation fiscale et juridique afin de garantir la pertinence des décisions stratégiques. Être le relai des experts-comptables afin d'assurer la prescription de consultation patrimoniale à tout moment pour les clients du réseau. Être force de proposition en développant l'offre de service du département et participer activement à sa croissance (recrutement, animation du réseau, évènements, etc.) Vous êtes titulaire d'un Bac 5 en Gestion de Patrimoine ou équivalent et justifiez d'une première expérience de 8 ans minimum sur un poste de Conseiller en gestion de patrimoine / Conseiller privé en banque ou cabinet indépendant. Vous avez une excellente maîtrise technique des produits financiers, des marchés boursiers et de la réglementation fiscale et juridique. Vous êtes reconnu pour vos capacités d'écoute et de communication claire et structurée. Vous aimez analyser et résoudre des problèmes ainsi que vulgariser des concepts financiers complexes. Une fibre commerciale sera appréciée pour entretenir un bon relationnel avec vos clients, cependant on ne cherche pas un vendeur. Vos qualités humaines vous permettent d'être un bon manager d'équipe et d'amener des jeunes collaborateurs à un niveau technique supérieur. Poste à pourvoir en CDI. Rémunération fixe selon profil. Avantages variés : participation et intéressement, horaires flexibles, télétravail, tickets restaurant, etc.

Location: La Roche-sur-Yon, FR

Posted Date: 5/9/2025