Conseiller patrimonial (F/H) Secteur Roanne (CDI)

Poste : Poste et missions Lieu d’affectation : Agence Mulsans- 42 Votre quotidien en tant que Conseiller Patrimonial (F/H) sera : Valoriser et renouveler le portefeuille confié de clients « particuliers haut de gamme » en exploitant toute opportunité de vente lors d’un contact, et en mettant en œuvre les actions destinées à l’obtention de rendez-vous qualifiés à valeur ajoutée : exploitation de la GERC et mise en œuvre de la visite téléphonée. Prendre des rendez-vous proactifs. Préparer l’entretien de découverte du client en vue de la commercialisation de l’ensemble de la gamme de produits et services, y compris la gamme patrimoniale. Faire un diagnostic de la situation du client et de ses besoins, élaborer une offre, la présenter et l’argumenter, la négocier en conciliant les intérêts du client et ceux de l’entreprise, puis conclure la vente et la formaliser. Contribuer au fonctionnement quotidien de l’agence en assurant diverses activités : actions commerciales, opérations administratives d’après-vente, mise à jour du fichier commercial, gestion des incidents, traitement des réclamations orales. Intervenir en qualité d’expert en matière de gestion patrimoniale auprès des équipes de l’agence. En cas de besoin, apporter son soutien aux autres membres de l'équipe de vente notamment au niveau des opérations de guichet. Intégrer dans son activité les dimensions qualité de service et satisfaction des clients internes / externes Profil et compétences requises Le talent que nous recherchons ? Vous êtes diplômé(e) d’un BAC2 minimum et vous avez une première expérience dans la gestion de clients patrimoniaux. Vous êtes à l’aise avec la réglementation bancaire, fiscale et juridique Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et d’écoute Vous aimez le contact client et avez la fibre commerciale Vous aimez travailler en équipe et avez le goût du challenge. Vous vous reconnaissez dans cette description ? Alors rejoignez les équipes d'Aurélie Kabaklar ! Informations complémentaires sur le poste Nous rejoindre c'est : Des perspectives de carrières et les moyens de vous accompagner . Des formations sur-mesure à votre arrivée et un accompagnement tout au long de votre carrière pour garantir votre réussite dans vos évolutions professionnelles. Une rémunération attractive : 13ème mois, part variable, intéressement, titres restaurant, mutuelle familiale, retraite surcomplémentaire, accès au Comité Social d’Entreprise, avantages tarifaires sur nos offres bancaires et assurances …). Un équilibre vie personnelle et vie professionnelle : Semaine de 4,5 jours de travail (mardi samedi midi pour les agences), 31 jours de congés, … Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Les candidats internes ne répondant pas au critère de durée de tenue de poste (Maîtrise et Accompagnement Client Changeant de Conseiller MAC3) ne seront pas prioritaires sur cette offre. offre ouverte jusqu'au 21 septembre 2025. Entreprise : Depuis la création de la première Banque Populaire à Angers en 1878, Banque Populaire accompagne et soutient les particuliers et les professionnels dans l’atteinte de leurs objectifs, petits ou grands.Ancrée dans le tissu économique local et fidèle à ses valeurs coopératives, Banque Populaire s’est développée avec et pour ses clients, devenant un acteur majeur de la vie économique et sociale des territoires.Grâce à une relation humaine de proximité, un circuit court de décision et une plus grande digitalisation de leurs offres et services, les établissements Banque Populaire offrent aujourd’hui à leurs clients particuliers et à leur famille des services de banque et d’assurance complets et accessibles en ligne. Et ils sont toujours aux côtés des entrepreneurs pour les aider à développer et pérenniser leur activité.

Location: Villerest, 42300, FR

Posted Date: 9/16/2025