Conseiller en gestion de patrimoine

Cabinet Indépendant, fondé en 2012, de taille humaine et en développement, nous recherchons un conseiller (H/F) en gestion de patrimoine afin de fidéliser et développer un portefeuille de clients "haut de gamme", principalement dirigeants d'entreprise et professions libérales. Nous accompagnons les clients dans toutes les étapes de leur vie, aussi bien dans le cadre de la vie privée que dans le cadre professionnel. Pour ce faire, le candidat devra obligatoirement maîtriser : - les aspects civils, juridiques et fiscaux de la gestion de patrimoine privée. - les aspects sociaux, juridiques et fiscaux de l'entreprise. Intransigeants sur le respect des dispositions règlementaires et de la déontologie, tant à l'égard des clients que de notre environnement professionnel, le candidat devra faire preuve de rigueur, de structure, et apporter un soin particulier au traitement de ses dossiers. De formation Bac5 en gestion de patrimoine et analyse financière de l'entreprise, le candidat devra justifier d'une expérience dans ces domaines qui lui permettra de travailler en autonomie, tout en bénéficiant d'un encadrement, de formations et d'un accompagnement continu. Le candidat devra avoir le sens du travail en équipe et l'envie de participer au développement de la société. Des déplacements sont à prévoir : visite clientèle, formations, réunions au siège social. Pour cela un véhicule de service est mis à disposition du salarié. Rémunération : fixe (selon profil et expérience) variable sur production (non plafonné) Avantages : Convention Banque, 13ème mois, Épargne salariale, Intéressement, Chèques déjeuner, Mutuelle de groupe. Type d'emploi : Temps plein, CDI Statut : Cadre Salaire : à partir de 35 000,00€ par an Avantages : Épargne salariale Titre-restaurant Types de primes et de gratifications : 13ème Mois Commissions Formation : Bac 5 (Master / MBA) (Exigé) CIF (apprécié) Expérience : Conseil en gestion de patrimoine : 5 ans (Exigé) Permis/certificat : Permis B (Exigé) Lieu du poste : Un seul lieu de travail

Location: Onet-le-Château, FR

Posted Date: 11/7/2025